Ultra Advisor|AI 智能理財分析平台
Ultra Advisor 是 AI 驅動的智能理財分析平台,提供 18 種視覺化工具,結合 Gemini AI OCR 保單辨識、自動缺口分析與報表產出。500+ 位用戶正在使用。
三步驟流程:獲客 → 銷售 → 成交
Step 1:獲客 — 60+ 篇知識庫文章 × 每日限動素材
不用自己寫文章,60+ 篇持照顧問審閱的專業文章,涵蓋房貸、退休、保險、稅務,直接分享到社群建立專業形象。每天自動產出精美限時動態素材,一鍵下載分享。
Step 2:銷售 — 18 種 AI 視覺化分析工具
包含 AI 保單健診(Gemini OCR 拍照辨識)、互動式家庭圖系統、房貸試算、退休缺口分析、稅務傳承試算等工具。打開圖表,客戶 3 秒就看懂。
Step 3:成交 — 一鍵產出 PDF 專業報告
分析完成後自動生成帶有品牌 Logo 的 PDF 報告,含保障缺口分析圖表。客戶帶回去給家人看,也覺得你很專業。
主要工具
- 房貸試算(本息均攤/本金均攤)
- 退休金缺口分析
- 遺產稅與贈與稅試算
- AI 保單健診系統(OCR 辨識)
- 互動式家庭圖管理
- 大小水庫資產配置
- 市場數據戰情室
- 基金時光機回測
免費計算機
傲創計算機是完全免費的房貸試算工具,支援本息均攤、本金均攤、額外還款、通脹貼現等功能。立即使用免費計算機
知識庫
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